Fotografia: Marissa Grootes / Unsplash
Private Wealth / 07
Concierge privado
Coordenamos assuntos pessoais, familiares e administrativos que exigem confiança, acompanhamento e uma compreensão integrada do contexto do cliente.
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Coordenação de gestões pessoais e familiares
Delimitamos as gestões administrativas e a coordenação com prestadores necessárias ao cliente. Acordamos autorizações, responsáveis e despesas, distinguindo a coordenação dos serviços a serem prestados por terceiros.
Escopo
Escopo do nosso suporte
Coordenamos tarefas administrativas, documentação pessoal e apoio especializado para assuntos familiares e empresariais privados.
- 01Procedimentos e tarefas administrativas
- 02Coordenação documental pessoal e familiar
- 03Apoio operacional para assuntos empresariais privados
- 04Articulação com fornecedores e assessores especializados
Quando agregamos valor
Um único ponto de contato. Menos obstáculos no dia a dia.
Quando o tempo é escasso
Assumimos o acompanhamento de tarefas e fornecedores para que o cliente mantenha a visibilidade sem administrar cada detalhe.
Ao coordenar assuntos familiares
Organizamos documentos, autorizações e agendas com a discrição que o contexto exige.
Quando vários especialistas participam
Conectamos advogados, contadores, bancos e fornecedores para evitar instruções fragmentadas.
Em Private Wealth
Áreas relacionadas.
Fundações de interesse privado
Estruturamos e acompanhamos fundações alinhadas aos objetivos patrimoniais, às dinâmicas familiares e às regras de governança que devem perdurar.
→ Private WealthFideicomissos
Avaliamos e coordenamos estruturas fiduciárias para proteção, administração, investimento e transição organizada de ativos.
→ Private WealthPlanejamento sucessório
Organizamos ativos, vontades e responsabilidades para facilitar uma transição patrimonial previsível e coerente com a realidade familiar.
→Contato
Conversemos sobre a decisão à sua frente.
Uma conversa direta nos permitirá compreender o contexto e definir um próximo passo proporcional.
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