Fotografía: Marissa Grootes / Unsplash
Private Wealth / 07
Concierge privado
Coordinamos gestiones personales, familiares y administrativas que requieren confianza, seguimiento y una lectura integrada del contexto del cliente.
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Coordinación de gestiones personales y familiares
Delimitamos las gestiones administrativas y la coordinación con proveedores que necesita el cliente. Acordamos autorizaciones, responsables y gastos, distinguiendo la coordinación de los servicios que deben prestar terceros.
Alcance
Cómo podemos ayudar.
Definimos el alcance según la decisión y el momento del cliente. Estas capacidades pueden abordarse de forma independiente o coordinada con otras áreas de la firma.
- 01Trámites y gestiones administrativas
- 02Coordinación documental personal y familiar
- 03Apoyo operativo para asuntos empresariales privados
- 04Enlace con proveedores y asesores especializados
Coordinación de confianza
Un solo punto de contacto. Menos fricción cotidiana.
Cuando el tiempo es el recurso escaso
Asumimos seguimiento de gestiones y proveedores para que el cliente conserve visibilidad sin administrar cada detalle.
Al coordinar asuntos familiares
Ordenamos documentación, autorizaciones y agendas con la discreción que exige el contexto.
Cuando intervienen varios especialistas
Conectamos abogados, contadores, bancos y proveedores para evitar instrucciones fragmentadas.
Dentro de Private Wealth
Áreas relacionadas.
Fundaciones de interés privado
Diseñamos y acompañamos fundaciones alineadas con los objetivos patrimoniales, las dinámicas familiares y las reglas de gobierno que deben perdurar.
→ Private WealthFideicomisos
Evaluamos y coordinamos estructuras fiduciarias para protección, administración, inversión y transición ordenada de activos.
→ Private WealthPlanificación sucesoria
Ordenamos activos, voluntades y responsabilidades para facilitar una transición patrimonial previsible y consistente con la realidad familiar.
→Contacto
Conversemos sobre la decisión que tiene por delante.
Una conversación directa nos permitirá comprender el contexto y definir un siguiente paso proporcionado.
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