Ayudamos a personas y familias a ordenar la transmisión de sus activos y la continuidad de su administración. Revisamos voluntades, titularidades y documentos para coordinar un plan sucesorio ajustado a su realidad.
Revisamos titulares, activos, beneficiarios previstos y documentos existentes para organizar la transmisión patrimonial. La planificación preventiva se distingue de la representación en un proceso sucesorio ya iniciado.
Alcance
Cómo podemos ayudar.
Definimos el alcance según la decisión y el momento del cliente. Estas capacidades pueden abordarse de forma independiente o coordinada con otras áreas de la firma.
Inventario jurídico de activos, participaciones y disposiciones existentes.
Revisión y preparación de disposiciones testamentarias dentro del alcance acordado.
Coordinación del plan con fundaciones, sociedades y fideicomisos existentes.
Definición de responsabilidades y documentación para la transición.
Continuidad anticipada
Planificar hoy evita que la urgencia decida por la familia mañana.
01
Al ordenar voluntades y activos
Identificamos titularidades, beneficiarios y restricciones antes de escoger instrumentos sucesorios.
02
Al prever incapacidad o ausencia
Definimos poderes, sustituciones y administración temporal para que las decisiones esenciales continúen.
03
Al coordinar varias jurisdicciones
Alineamos testamentos y estructuras para reducir conflictos entre leyes, documentos y autoridades.
Preguntas sobre el servicio
¿Puedo revisar un plan sucesorio ya preparado?
Sí. Cambios familiares, nuevas inversiones o documentos contradictorios pueden justificar una revisión. Evaluamos lo existente antes de recomendar modificaciones.
¿La planificación sucesoria y un proceso de sucesión son el mismo servicio?
No. Esta página se refiere a planificación preventiva. Si ya ocurrió un fallecimiento o existe una controversia, primero debe evaluarse el procedimiento y el alcance de representación que corresponda.
